Wieża Księżniczki zaczyna się rozpadać. Xander razem z Krawernem spadają na miasto walcząc. W tym czasie, Yksi dostaje się do sali tronowej Victora i zabiera zloty miecz, Vuka nagle oplata złota zbroja, która w tym momencie robi się żelazna - chroni go gdy niczym beczułka turla się w dól schodów. Reiner nie jest pod wrażeniem. Xander jest trochę przerażony, gdy antrat niespecjalnie działa na Rycerza. Księżniczka ratuje wieżę, składając ją, po czym wylewa się falą, zmywając Xandera i Krawerna do portu. Porywa przy tym i Vuka, a Yksi leci za reszta. Walczący przebijają się z impetem przez galeon i lądują w wodzie, gdzie Xanderowi udaje się uśmiercić przeciwnika.
Wiemy, że musimy zmierzyć się z Uzurpatorem i Reiner mówi Xanderowi jak ma uwolnić z siebie lancę szalonego światła. Razem z księżniczką Xander wsiada na Torwelina i jedzie na granicę Sharholpu, a księżniczka potem Aquilonii, żeby dowiedzieć się o Uzurpatorze czegoś więcej. Spotyka tam w ruinach ogrodu Helenę Arę od której dostaje fragment jej kamiennego konia, Kiwy.
Kiedy potem Xander dowiaduje się, że księżniczka spotkała Helenę, chce jej szukać, ale krótka wizyta w Aquilonii nie przynosi efektów. Dowiadujemy się, że Helena zrezygnowała z bycia mocarzem. Postanawiamy wrócić do Seraju. Tam spotykamy znów promień słońca, który proponuje Yksi, że Słońce staje po naszej stronie w walce z Uzurpatorem jeśli będzie mogło wziąć życia wszystkich, których napotkaliśmy na swojej drodze. Yksi wyraża zgodę i w innych miejscach świata giną Rak i Nor.
Ponieważ wiemy, że pod Serajem tworzy się nowa Ikaria, powoli udajemy się ku wejściu, powstrzymuje nas tanelf, któremu wydaje się, że w jakiś sposób powstrzyma Sidard - czyli ma podobne marzenie do Luki. Chcemy od nich Kaksi i z bólem obiecujemy, że nie będziemy stawać na drodze sił Sidardu tutaj. Xander odkrywa przerażonego Pokraka i przekazuje mu, by wojska były w gotowości.
Dowiadujemy się, że Aratanie chcą dostać Albiońskie dzieci, które są chronione w nowej Ikarii. Obecnie, ich siły próbują się do nich dostać. Xander decyduje się nie interweniować, bojąc się straci moc przed walką z Uzurpatorem.
Yksi zabiera "esencję" umierającej Kaksi, a następnie udajemy się do dziwnego skupiska energii w górach. Wygląda na to, że to podziemne miasto odmieńców. Wszyscy są martwi (oprócz Skarma, którego dobija Xander), ale w drodze do Kolme, która tam się ukrywa, spotykamy Kongama, który pragnie zmienić swoje życie i zostać ogrodnikiem uprawiającym metalowe rośliny. W tym celu potrzebuje Kolme, która najwyraźniej oszukała wszystkich odmieńców których tu ściągnęła (Kongam chce się uwolnić od swojej esencji, od Agonii).
Yksi z nim pertraktuje, a on zgadza się nas wpuścić pod warunkiem, że ona pozwoli mu umieścić nóż w sercu. Idziemy do Kolme i Yksi wchłania także jej energię. Po powrocie próbuje wykiwać Kongama, ale zamiast tego sama obrywa. Xander postanawia z tym skończyć i przy asyście Księżniczki, spala go.
Ponieważ wiemy, że Bractwo Nadiru ma jakieś kontakty z Uzurpatorem, udajemy się do jednego ze związanych z nim miejsc - jak się okazuje, urzęduje tam Zalurgot, syn Uzurpatora. Xander wzywa swoje najwierniejsze morloki i wszyscy razem udajemy się do sali tronowej. Zalurgot zasiada z królami Północy, Południa, Wschodu i Zachodu, jest zachwycony naszym przybyciem. Wyjawia, że celem Uzurpatora jest powiększanie swojej mocy poprzez pojedynki z jak najpotężniejszymi istotami.
Vuko rząda życia króla Północy, a Zalurgot rozkazuje Królowi się poddać. Vuko go zabija. Do sali tronowej wchodzą morloki i Słońce. Zalurgot otwiera nam przejście do Katedry, gdzie wita nas stara drużyna rycerzy Uzurpatora. Przepuszczają nas, zadowoleni, ale i przekonani, że się nam nie uda.
Słońce idzie przodem przez monumentalną ale zrujnowaną nawę Katedry, rozpraszając kolejne smocze cienie. Wszędzie jest mnóstwo Smoczych kości. Gdy umiera, stajemy twarzą w twarz z samym Uzurpatorem, który wychodzi z pustki na krawędzi istnienia; wygląda jak całkiem zniszczony, słaby człowiek. Vuko klęka i oznajmia, że nas przyprowadził. Yksi działa natychmiast. Pozbawia go torby w której nosi kiścień Victora. Światło odbija się od broni i zgodnie z naszymi informacjami, Uzurpator zmienia się w przestraszone dziecko.
Xander rzuca się w jego kierunku z lancą szalonego światła, ale Vuko próbuje go powstrzymać, zaciskając pięść na sercu Xandera w którym tkwi odłamek żebra Victora. Xander jest jednak zdeterminowany zabić Uzurpatora gdy jest na to szansa. Księżniczka rzuca się na pomoc, niosąc go swoim zmienionym w falę ciele. Uzurpator ginie, a Vuko twierdzi, że miał tajemny plan, żeby dojść do tego samego celu. Nikt mu do końca nie wierzy.
Gdy wychodzimy z Katedry, widzimy, że Rycerze Uzurpatora popełnili samobójstwo. Razem z Yksi i zastępem martwych smoków wchodzimy na Złotą drogę, gdzie prawdopodobnie jest trzymany Luka.
